No que diz respeito a América Latina, os dois setores líderes em transações foram TMT (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações) com 32 deals, e Energia, Mineração e Utilidades, com 14 deals. O Brasil é um dos destaques na região, tendo registrado 13 transações no Top 20 do trimestre, respondendo por 65,1% do valor total das transações na região.
Análise sobre o cenário de Fusões e Aquisições durante o segundo trimestre de 2022 está no relatório Horizons, da BDO
Mesmo em um cenário desafiador com inflação global, taxas de juros em alta e os efeitos da guerra na Ucrânia, o setor de Fusões & Aquisições (M&A na sigla em inglês) mostra um mercado global aquecido. De acordo com dados do relatório Horizons, produzido pela BDO, a projeção é que, no mundo, o volume de negócios no terceiro trimestre de 2022 supere em 25% os níveis pré-Covid.
O relatório também sugere que o Brasil, apesar do cenário de incertezas, é solo fértil para setores como TMT e serviços financeiros.
“O aumento da inflação e das taxas de juros, bem como as eleições presidenciais que se aproximam, trazem incertezas para este segundo semestre”, afirma Romina Lima, sócia da BDO. “Esse cenário, no entanto, é favorável para investidores bem capitalizados que buscam oportunidades de consolidação”, complementa.
Um dos destaques do período foi a privatização da Eletrobras, que teve a participação da BDO Brasil com a realização de Due Diligence, e se configurou como a maior oferta de utilities desde 2010 no mundo, a maior oferta no hemisfério ocidental neste ano, a maior privatização desde 1998 no Brasil e a segunda maior oferta de ações da história do país.
Olhando para o futuro
As projeções, de acordo com os dados do estudo, são otimistas para a região. A América Latina representa atualmente aproximadamente 6% do mercado global, com 588 acordos anunciados ou em andamento, conforme mostrado no BDO Heat Chart, o que reflete um aumento, uma vez que normalmente responde de 4 a 5% do mercado global. Espera-se que o TMT seja o setor mais aquecido, com 207 potenciais transações, seguidos por Serviços Financeiros (113), Serviços Empresariais (86) e Energia, Mineração e Utilidades (53).
Sobre a BDO
A BDO faz parte do seleto grupo das Big 5 de auditoria e consultoria no Brasil: tem escritórios nas principais cidades do país e possui 1.700 profissionais. A empresa oferece soluções com foco no middle market, como serviços de Transaction Advisory Services (Due Diligence), Valuation; Fusões e Aquisições (M&A); Alocação do Preço de Compra (PPA), Apuração de Haveres, Integração de Controles Internos Pós-fusão, Planejamento Estratégico; Laudos de Incorporação; Sucessão Familiar; Fraudes, Investigações e Disputas (FID); Risk Advisory Services (RAS); Auditoria de Demonstrações Contábeis; Assessoria Tributária; Assessoria ao Expatriado; e Administração Contábil, Fiscal, Financeira e Trabalhista.
A BDO Internacional é a quinta maior firma de auditoria e consultoria do mundo, está presente em 167 países, com mais de 88 mil profissionais distribuídos em 1.617 escritórios.
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