São Paulo, junho de 2025 – A Almaviva, gigante italiana em soluções e transformação digital, anunciou um acordo definitivo para adquirir a TIVIT, uma das principais empresas de tecnologia do Brasil com forte atuação na América Latina. A transação envolve fundos assessorados pela Apax Partners LLP (“Apax”) e visa impulsionar a inovação e a transformação digital de grandes empresas no Brasil e globalmente.
A união de Almaviva e TIVIT criará uma potência capaz de acelerar a inovação e expandir o alcance de soluções digitais, promovendo o crescimento de empresas em diversos setores em uma das regiões mais promissoras do mundo. Ambas as companhias trazem portfólios e ofertas complementares que continuarão a apoiar o sucesso de seus clientes.
A Trajetória da TIVIT Sob o Guarda-Chuva da Apax
Desde sua aquisição pelos Fundos Apax em 2010, a TIVIT expandiu sua presença e realizou aquisições estratégicas, como a Synapsis (serviços de TI na América Latina) e a XMS (soluções em nuvem na América Latina). Em 2016 e 2022, a TIVIT reposicionou seu foco em soluções digitais, promovendo a cisão de suas unidades de negócio Neobpo e Takoda. Esse movimento fortaleceu seu conselho e atraiu talentos nas áreas de transformação digital, cibersegurança, soluções em nuvem e SAP.
Declarações dos CEOs e Parceiros
Marco Tripi, acionista e CEO da Almaviva, ressaltou a importância da TIVIT: “A TIVIT possui um histórico sólido e está presente nas maiores empresas do país. Ela é reconhecida por sua capacidade técnica e profundo conhecimento dos mercados locais. Ao integrá-la ao nosso ecossistema, damos um salto importante na consolidação da Almaviva como uma das líderes globais em transformação digital, com receita superior a 12 bilhões de reais.”
Com atuação em 10 países da América Latina, a TIVIT se destaca por seu robusto portfólio em nuvem, gestão de cibersegurança, plataformas digitais e serviços gerenciados. Com o apoio estratégico da Almaviva, a empresa se prepara para escalar ainda mais sua atuação globalmente.
Paulo Freitas, CEO da TIVIT, expressou entusiasmo com a nova fase: “Entramos em um novo capítulo. A chegada da Almaviva abre portas para oportunidades ainda maiores de crescimento e inovação. Estamos muito empolgados com o que construiremos juntos.”
Setores como serviços financeiros, transporte, manufatura, utilities, saúde e governo serão diretamente beneficiados pela complementaridade de portfólios e pela nova capacidade conjunta de entrega, combinando expertise local e internacional com escala global.
Jason Wright, sócio da Apax, comentou sobre a parceria: “Temos muito orgulho de ter feito parte da trajetória da TIVIT, apoiando sua missão de fortalecer as maiores empresas da América Latina por meio da tecnologia. Ao longo desse período, os Fundos Apax atuaram de forma ativa e estratégica, em parceria com a gestão, nas cisões de divisões e nas aquisições de empresas-chave para impulsionar o crescimento. Foi um privilégio trabalhar com Luiz Mattar, fundador da TIVIT, Paulo Freitas e outros membros da liderança para escalar e evoluir a TIVIT neste setor dinâmico. Acreditamos que este novo capítulo com a Almaviva criará uma série de oportunidades para a aceleração do crescimento da TIVIT.”
Próximos Passos e Assessorias
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma vez concluída, a aquisição marcará o início de uma nova fase de crescimento conjunto entre Almaviva e TIVIT, com benefícios diretos para seus clientes, parceiros e equipes.
O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax, enquanto Mattos Filho e Skadden foram os assessores jurídicos da Apax e TIVIT. A Almaviva foi assessorada juridicamente por Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados.
Sobre as Empresas
Almaviva: Grupo italiano líder em inovação digital, com presença global e foco em tecnologia e processos de negócios essenciais para diversos setores como transporte, logística, agricultura, saúde digital, defesa e segurança, energia, serviços públicos, serviços financeiros, indústria, telecomunicações e mídia.
TIVIT: Multinacional brasileira com mais de 25 anos de atuação e operações em dez países da América Latina. Especialista em projetos digitais transformadores, oferece soluções de nuvem (pública, híbrida e privada), cibersegurança, tecnologias com foco em Inteligência Artificial, automação e soluções SaaS.
Apax Partners LLP: Uma das principais firmas globais de assessoria em private equity, com mais de 50 anos de experiência impulsionando o crescimento e a transformação de empresas. Os Fundos Apax investem em tecnologia, serviços e internet/consumo, fornecendo financiamento de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial.
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