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Thales adquire a Gemalto e criam um líder global em segurança digital

20/12/2017
Foto Gettyimages

O CEO da Thales, Patrice Caine e CEO da Gemalto Philippe Vallee

Thales combinará seus ativos digitais com a Gemalto, dentro de uma nova Unidade de Negócios Global

A francesa comprou a fabricante de chips holandesa por 4,8 bilhões de euros (US$ 5,64 bilhões) em um acordo que visa criar “uma líder mundial em segurança digital”, disseram as empresas em um comunicado conjunto neste domingo.

A Thales (Euronext Paris: HO) e Gemalto (Euronext Amsterdam e Paris: GTO) anunciam em 17 de dezembro que chegaram a um acordo (“Acordo de fusão”) em uma oferta recomendada para todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Gemalto, para um preço de € 51 por ação e dividendos.

Segundo Philippe Vallée, CEO da Gemalto,”A aquisição da Gemalto é um marco na implementação da estratégia da Thales. Juntamente com a gestão da Gemalto, temos grandes ambições baseadas em uma visão compartilhada da transformação digital de nossas indústrias e clientes. Nosso projeto será benéfico para a inovação e o emprego, respeitando as tecnologias estratégicas soberanas. Temos um imenso respeito pelas conquistas tecnológicas da Gemalto, e nossos dois grupos compartilham a mesma cultura e DNA. Gostaria de agradecer pessoalmente a administração e o Conselho de Administração da Gemalto por seu apoio unânime e agradeço calorosamente os 15 mil funcionários de Gemalto ao nosso Grupo. Ao combinar nossos talentos, a Thales e a Gemalto estão criando um líder global em segurança digital. “

Philippe Vallée, CEO da Gemalto, acrescentou:”Estou convencido de que a combinação com a Thales é a melhor e mais promissora opção para a Gemalto e o resultado mais positivo para nossa Empresa, funcionários, clientes, acionistas e outras partes interessadas. Nós compartilhamos os mesmos valores e a Gemalto poderá prosseguir sua estratégia, acelerar seu desenvolvimento e entregar sua visão de segurança digital, como parte da Thales. “

Alex Mandl, Presidente do Conselho de Administração da Gemalto, declarou: ” O Conselho de Administração, após uma revisão completa e cuidadosa, juntamente com seus assessores financeiros e legais, das diversas opções disponíveis para a Companhia, estabeleceu por unanimidade que a oferta da Thales é do melhor interesse da Gemalto e de todas as partes interessadas. Como resultado, o Conselho de Administração da Gemalto por unanimidade recomenda a oferta da Thales aos seus acionistas “.

Criação de um líder global em segurança digital | Aceleração da estratégia digital da Thales

Nos últimos três anos, a Thales aumentou significativamente o seu foco nas tecnologias digitais, investindo mais de 1 bilhão de euros em conectividade, segurança cibernética, análise de dados e inteligência artificial, em particular com a aquisição da Sysgo, Vormetric e Guavus. A integração da Gemalto acelera fortemente essa estratégia, reforçando a oferta digital da Thales, em seus cinco mercados verticais (aeronáutica, espaço, transporte terrestre, defesa e segurança). No total, esta nova unidade de negócios representará c. 20% das receitas do grupo pro forma e se classificam entre os três principais players do mundo, com receitas de € 3,5 bilhões no mercado de segurança digital em rápido crescimento.

Carteira de tecnologia única e inovadora em um IoT, Mobile e Cloud World

Combinado com o único portfólio de segurança digital líder da Gemalto, a Thales estará idealmente posicionada para oferecer uma solução de ponta a ponta, para garantir as cadeias de decisão digitais críticas, desde a criação de dados em sensores até a tomada de decisões em tempo real. Este portfólio de tecnologia incomparável e inovador colocará a Thales em uma posição altamente diferenciada para oferecer às empresas e governos uma resposta perfeita aos desafios de segurança de dados que estão no cerne da sua transformação digital.

Criação de um líder global em segurança digital e segurança cibernética

Ao adquirir um líder global em identidades confiáveis ​​e segurança de dados, a Thales adiciona mais de 3 bilhões de euros de receita às suas vendas de negócios digitais e adquire um conjunto de tecnologias e competências que possuem aplicações em todos os seus cinco mercados verticais.

A combinação cria uma potência com um portfólio de soluções, incluindo software de segurança, expertise em biométrica e autenticação multifatorial e emissão de credenciais físicas e digitais seguras.

Essas tecnologias, que combinam casos de uso diversos e em constante evolução, deverão gerar importantes oportunidades comerciais e sinergias de receita nos próximos anos.

As duas empresas são especialistas em atender as necessidades dos clientes mais exigentes que enfrentam desafios de segurança de dados. Estes incluem todos os operadores de infra-estruturas críticas, incluindo bancos, empresas de telecomunicações, governos, serviços públicos e indústrias em geral. Esta combinação reforçará e globalizará ainda mais a pegada de Thales.

Capacidade de atender a todas as necessidades de segurança digital do cliente.

A Thales combinará seus negócios digitais com a Gemalto, que continuará operando sob sua própria marca como uma das sete unidades de negócios globais da Thales. As equipes de gestão da Thales e da Gemalto compartilham uma visão industrial comum e endossam o projeto de crescimento desse negócio global de segurança digital recém-criado. Philippe Vallée liderará o negócio combinado de segurança digital.

I & D: o DNA comum dos negócios digitais Thales e Gemalto

A Gemalto e a Thales são empresas orientadas para a tecnologia com capacidades de P & D de classe mundial e um extenso portfólio de patentes. O grupo combinado terá mais de 28.000 engenheiros, 3.000 pesquisadores, e investe mais de € 1 bilhão em I & D autofinanciados.

Uma combinação que oferece oportunidades aprimoradas para os funcionários e a gerência da Gemalto.

A Thales não antecipa qualquer redução na força de trabalho da Gemalto como conseqüência dessa transação.

Os funcionários que estão incluídos no atual programa de eficiência da Gemalto recebem imediatamente o acesso às placas de trabalho internas da Thales e ao mecanismo de mobilidade interna da Thales nas mesmas condições que os funcionários da Thales.

Além disso, a Thales comprometeu-se a preservar o emprego nas atividades francesas da Gemalto até pelo menos até o final de 2019. Thales recrutou 6.000 pessoas em todo o mundo em 2017 e buscará ativamente seus investimentos de capital humano no futuro.

A Gemalto é bem avançada na sua transição de seus mercados históricos para o crescimento rápido dos mercados do Governo, da Segurança Empresarial e da Indústria Industrial, com um potencial de crescimento significativo em termos de receita e margem.

Além disso, Thales estima que a combinação gerará sinergias de custos antes da tributação de 100 milhões de euros até 150 milhões de euros até 2021, bem como sinergias de receita significativas.

A transação gerará acréscimo ajustado de EPS médio a alto, pré-sinergias, a partir do fechamento do primeiro ano. O retorno do capital empregado (incluindo sinergias) da aquisição excederá o custo de capital da Thales no prazo de 3 anos após o fechamento da aquisição.

Para facilitar a integração, será criado um Comitê de Integração composto por altos representantes das ambas as empresas. O Comitê de Integração determinará um plano de integração, monitorará sua implementação e realizará todas as coisas necessárias para auxiliar e facilitar a integração.

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